2002年：這是最好的時代

臥底警察陳永仁在黑道老大韓琛麾下潛伏兩年，終於獲派與神秘的內地商人沈澄商討運毒交易，陳永仁卻不知已踏進琛佈下的陷阱。警司黃志誠為了掩護陳永仁的臥底身份，與律政司交涉讓他會見李醫生進行心理輔導，結果李醫生逐漸成為了陳永仁的精神支柱，兩人更產生微妙關係。此時，韓琛卻命令仁進行一樁黑吃黑的走私交易，並企圖對沈澄痛下殺手。陳永仁為了完成臥底任務，在不知被陷害的情形下，踏出最冒險的一步……

2003年：這是最壞的時代

陳永仁殉職後十個月，黑道臥底劉健明警官被架空職權，負責瑣碎的警署工作。眼看年輕警司楊錦榮成為警隊內的新星，劉健明彷彿看見以前的自己。但更相似的，是楊錦榮竟可能同是黑幫派入警隊的臥底！明多番追查，卻總被一個神秘的瘸子阻撓，原來他竟是韓琛舊日的生意夥伴沈澄。當楊錦榮與沈澄聯手對付自己時，劉健明被逼著面對自己隱藏的過去，直到最後才發現，原來這兩個人竟然是……