男孩法蘭西斯（札維多藍  飾）和女孩瑪麗是好朋友。法蘭西斯，帥氣，害羞，話雖然不多但是卻句句充滿智慧。瑪麗，溫和、美麗，卻有一種微妙的殘酷。俊美少年尼古拉斯的介入，打破了法蘭西斯和瑪麗構建的平衡，他們倆同時愛上了尼古拉斯，隨著交往的深入，這對好友被許多明顯或想像的跡象弄得心神不寧，陷入各自的幻覺中，不可自拔。在這場愛情戰爭的面前，友誼也將經歷最致命的考驗。