降龍羅漢與掌管凡間際遇之神發生齟齬，驚動了仙班「上司」作調停，降龍指責際遇之神弄權，罔顧人間疾苦，幸得觀世音支持，眾仙最後達成協議，讓際遇與降龍作一打賭，若降龍能在指定時限內令三個凡人為他作自我犧牲，便是降龍得勝，否則便再墮涅槃。於是他投胎為濟公和尚一面遊戲人間，一面普渡眾生，另伺機接近目標人物：九世乞丐、九世野雞(妓女)及九世惡人，到底他如何去感化三人呢？