保羅隻身來到紐約想投靠姐姐，卻被冷落而流落街頭。他在五光十色的紐約流連，邂逅閃耀動人的小葳，乾柴點上烈火，兩人墜入愛河。葳帶領保羅走進紐約地下社會，更加炫麗奪目的世界就此打開。當保羅恍然葳的跨性別身分，兩人的愛情卻變了調，而保羅自己才藏著不願示人的秘密…… 愛情是不是能拯救靈魂？遠離家庭的年輕男孩，能找到自己的歸屬嗎？