落魄畫家成子皓，學生時期曾是話劇社的社員。某日，昔日好友蘇菲託他去調查社團後輩們在排練話劇時遇到的詭異事件，原來他們正在排練的《夜半歌聲》也是成子皓當年曾演過的話劇，同時也是他們心中一段痛苦的過往、噩夢的源泉。相隔多年，同一齣戲竟冥冥之中產生許多聯繫，隨著事件發展浮出的真相令成子皓愕然，一幅關於愛恨情仇的復仇畫卷正在徐徐上演…