三國時期(西元234年春天)諸葛孔明第五次出兵討伐曹魏，蜀魏雙方的軍隊對峙百餘天之後，病重彌留之際的孔明突然轉生至現代的東京澀谷，時值萬聖節，看見一大群奇裝異服的日本年輕人，孔明相信自己以年輕的模樣來到了地獄，他無意間聽見沒沒無聞卻依舊堅持歌唱的月見英子的歌聲，令他感動落淚，於是自告奮勇輔佐她，運用他的軍事與治世的才能讓她的歌聲被全世界的人聽見！