時代未知，地點不明。潦倒漫畫家義男獨居在北町小鎮，對寡婦福子一見鍾情，卻被小說家伊守捷足先登。有生意頭腦的伊守決心與其他二人創辦雜誌，但八字還沒一撇，業務就捲款潛逃。為躲避債主，三人被迫展開同居生活。福子與伊守夜夜性愛，義男只能在暗處窺伺，性慾、愛慾、生之慾交錯的異次元在眼前無限膨脹，一切變得超乎預期。