改編自西條奈加小說《千年鬼》。人死之後、輪迴之前，亡魂會來到名為「世外」的異界。靈守小鬼（鍾雪瑩 聲演）日復一日引渡亡魂，卻在某天遇見拒絕轉世的少女小妹（蔡曉童 聲演），從而打破他對世界的所有理解。在引導小妹踏上輪迴之路的過程中，小鬼逐步揭開她前世的傷痛與遺憾，也意外觸發足以毀滅人間與世外的詛咒。為了阻止災厄發生，小鬼說服天女（謝安琪 聲演），與武藝高強的黑天（張繼聰 聲演）一同踏上橫跨千年的危險旅程。面對忿恨、執念與自我否定，小鬼一次次捨身相救，只為讓小妹學會原諒自己，拔除內心的「惡芽」，重新走向輪迴的光。