1990年代，同志運動風起雲湧，酷兒認同卻仍被視為禁忌。前景看好的便衣警察盧卡斯，被指派負責於公廁臥底，引誘男同性戀者暴露身分好將其逮捕，卻意外被目標安德魯深深吸引。他無法自拔地沉溺於溫柔鄉，在職責和慾望之間，陷入天人交戰。新年將至，家庭派對上，一封不知去向的信、一名不速之客的出現，迫使盧卡斯直面深深埋藏的過去⋯⋯。