年輕帥氣的美術系學生阿德南來到紐約，替親戚看家過暑假，並開始在一間藝廊實習，而藝廊恰巧正要展出一位他曾經偶遇、風格獨特的刺繡藝術家作品。隨著過去的記憶與當下的現實逐漸交疊，一段段關於創作與慾望、魔幻而無法預期的親密邂逅，便悄悄在他習以為常的生活中撕開裂縫，牽引他探索愛與身體的無限可能。