在遊樂園擔任夜班守衛的害羞女孩珍娜（諾耶米梅蘭特 飾）從小便對旋轉木馬情有獨鍾，珍娜有一個與她個性截然不同的外向母親瑪格麗特（艾曼紐貝考 飾），同居在一個屋簷下的兩人，在生活上的相處總是有著一道難以解開的心結。一天，遊樂園迎來了巨大、五彩繽紛的新設施「Jumbo」，每個夜晚的相處，在Jumbo絢爛的燈光之下，珍娜感受到自己與這個巨大的機器產生了無法言喻的連結，天旋地轉，一人一機展開了一段旁人難以想樣的親密關係……