《喚石》篇
　　夏目在森林中遇見小妖怪－「三美」，據它說，它身負著名為「喚石」的職責，負責將具備神格名叫「岩鐵」的妖怪從沉睡中喚醒。不過貓咪老師和妖怪們垂涎任務完成後能得到的美酒獎賞，計畫要奪取喚石一職。 夏目擔心三美，決心出手相助――。
《可疑的訪客》篇
　　田沼身邊出現一位不可思議的客人。每天都會出現在他身邊，只跟他說了一些話便離去。夏目得知該位客人的真實身分是妖怪後，雖然很擔心田沼，但田沼本人卻對跟妖怪的交流樂在其中。雖然這妖怪似乎無意作惡，但田沼的身體卻日漸虛弱――。