伊歐（EO）最初是一隻待在巡迴表演的馬戲團的灰色驢子，擁有一雙憂鬱的眼睛及富有好奇心的精神，後來他被迫離開，跋涉在波蘭和義大利交界的鄉間時又逃走，而在旅程中，既遭受到荒謬的狀況，也遭遇到溫暖的情況，牠同時受到各種人物的幫助和阻礙，包括年輕的義大利牧師（洛倫佐朱佐羅 飾）、女伯爵（伊莎貝雨蓓 飾）及喧鬧的波蘭足球隊，在牠漫漫的回家路途中，也嚮往著自由的到來。