父親過世後，納伊姆（喬伯德飾演）與母親（蜜雅娃絲柯思卡飾演）搬到一座保守的宗教小鎮，試圖展開全新生活。在這裡，他結識了俊美少年萊恩（史黛西克勞森飾演），一段無法見容於世的戀情悄然萌芽。然而，當納伊姆意外撞見萊恩與牧師之子杭特（傑瑞米布萊維特飾演）難以啟齒的秘密後，他因為心生嫉妒而揭發真相。杭特的父母隨即請來驅魔師，企圖透過驅逐同性慾望的儀式來「矯正」兩人。沒想到，這場儀式非但沒有帶來救贖，反而誘發出詭異的超自然力量。這股力量，會化身成受害者內心最渴望的人，利用最親密的記憶，以及最深層的慾望逐步近逼，將愛化作最致命的恐懼。隨著離奇事件接連發生，杭特慘遭殺害，萊恩也逐漸被這股神祕力量侵蝕。為了拯救摯愛，納伊姆試圖向警方求助，卻沒人相信他的說詞，兩人的禁忌戀情更因此曝光。當眼前的人可能是最深愛的人，也可能是最可怕的魔魘，納伊姆必須在愛與恐懼之間，做出最後的抉擇…。