一對父子來到摩洛哥的沙漠邊緣，尋找失蹤已久的親人。他們先在一場午夜銳舞派對中發送協尋傳單，接著經由一群派對青年引導，直搗更深處、更荒涼的沙漠地帶。他們在日暮、音樂與沙漠間搖擺，逐漸逼近那條在伊斯蘭傳說中象徵天堂與地獄之間、纖細如髮絲的西拉特橋⋯⋯