當格魯遇到小小兵，包括凱文、史都華、蘿蔔和拖拖－一個新加入的小小兵，他還在帶牙套而且超想要討他主子的歡心－他們就組成一個令人意想不到的壞壞家庭。他們一起打造了他們的第一個祕密基地、設計了他們的第一批武器，並且努力執行了他們的第一項壞壞任務。

當惡名昭彰的超級大壞蛋組合“壞壞六人組” (毒舌姐、尚夾哥、雙節棍修女、滑輪追魂手和鐵拳男) 想趕走他們的首領－傳奇武術高手威酷魔王－他們最忠實的迷弟格魯就決定去他們的辦公室面試，想要成為他們最新的成員。“壞壞六人組”一開始根本就瞧不起這個一心只想要當大壞蛋的小屁孩，但是當格魯用他聰明的小腦袋呼嚨（並激怒）了他們，發現自己成為世上最邪惡組合“壞壞六人組”的死對頭。

當格魯不得不落跑的時候，他的小小兵們為了拯救他，試圖學會高強的功夫，格魯這才領悟到就算是宇宙超級無敵大壞蛋也需要朋友的幫助。